Как зарабатывать на финансовом рынке

Здравствуйте и добро пожаловать на второй урок нашего курса, в котором мы детально рассмотрим как можно зарабатывать на финансовом рынке, на какие события стоит обращать внимание и как поведет себя цена в той или иной ситуации. Зная эту информацию, вы можете заранее спрогнозировать как поведет себя рынок и увеличить свои шансы получить прибыль.

Как и в первом уроке, начнем с акций. Одним из самых главных событий для любой компании является квартальный отчет, в котором предприятие отчитывается о своих финансовых результатах и озвучивает свои финансовые планы на будущее. Данное событие является одним из основных драйверов изменения стоимости акций компании. Даты и время выпуска квартальных отчетов анонсируются заранее, так что вы всегда будете знать, когда стоит ожидать движения цен по той или иной акции. Иногда даты переносятся, но они все также остаются общеизвестными. Многие трейдеры-новички торгуют только во время квартальных отчетов, так как это достаточно прогнозируемое и существенное событие.

Прочитав отчет или обзор на него, в первую очередь надо обратить внимание на выручку, разные виды прибыли и на дивиденды. Если все растет — это еще гарантирует, что акции тоже будет расти. Все зависит от прогнозов и ожиданий экспертов. Если отчет оправдал ожидания и даже превысил их, то акции с большой вероятностью будут расти. Если отчет не оправдал ожиданий, то акции скорее всего упадут. Хороший пример — недавний отчет Facebook. Показатели компании выросли, но недостаточно, чтобы оправдать ожидания инвесторов и экспертов, в результате акции упали на 24%*. Так что, обращайте внимание также на различные прогнозы перед принятием решения торговать или инвестировать.

Кроме того, важно обращать внимания на различные важные дни для компании. Например, дата презентации нового iPhone для Apple или распродажа Amazon Day для Amazon. Очень часто в преддверии этих дат и после самого события акции демонстрирую сильную динамику.

Также важно понять, в каком сегменте работает та или иная компания и как на нее влияют сторонние факторы. Если растет стоимость нефти, то акции нефтедобывающих компаний Chevron, Exxon, Роснефть, также могут показать рост. Если ежемесячный отчет по продажам автомобилей в США показал увеличение спроса, то акции автопроизводителей Ford, General Motors, Fiat Chrysler также могут показать рост. Если ФРС США повысил ключевую ставку, то акции американских банков также могут показать рост, так как это событие будет означать увеличение ставок по депозитам и кредитам, а значит большую прибыль. На стоимость акций компании влияет множество факторов, главное научится выделить те, которые оказывают наибольшее воздействие. Часть таких примеров и была выделена.

В свою очередь, на стоимость акций влияют успехи или неудачи конкурентов из той же области, покупка одной компании другой (в основном сильно растут акции той компании, которую покупают), а также действия руководства компании.

На стоимость валюты влияет экономика и политика. И если первый фактор можно спрогнозировать, то со вторым уже сложнее. Данные по экономическим показателям: ВВП, инфляция, занятость населения, заработная плата, ключевая ставка — выходят в виде ежемесячных отчетов и озвучиваются центральными банками в заранее известные даты. Ситуация, как с квартальными отчетами в акциях — вы всегда знаете, когда ждать сильного изменения цены. Это сильно упрощает задачу при торговле.

Выделим такие важные экономические события, которые влияют на стоимость валюты. Во-первых, изменение ключевой ставки центральным банком. Если банк повышает ключевую ставку, то кредитные средства становятся менее доступными, инфляция снижается, а значит национальная валюта укрепляется. И наоборот, снижение ключевой ставки вызывает рост инфляции, делает кредиты доступнее и дешевле, и национальная валюта падает. Центральные банки заранее говорят, когда будет происходить следующее заседание по ключевой ставке.

Во-вторых, отчет о занятости населения, в особенности американский отчет NFP, который выходит каждую первую пятницу месяца. Он показывает как изменилась ситуация на рынке труда в США, что позволяет составить впечатление об общей экономической ситуации в стране. Если отчет оправдывает ожидания, то доллар укрепляется. Американские акции также, в свою очередь, растут на данном событии. Другие отчеты о экономической ситуации в стране также важны, например отчет о ВВП, но эти два события оказывают одно из самых сильных воздействий на рынок.

Политика, второй фактор для формирования стоимости валюты, сложнее спрогнозировать. Трудно предсказать в какой момент политик или правительство может учудить или заявить что-то существенное. Введение санкций, проведения реформ, начало торговой войны, Брексит, политический скандал, приход определенного политика/партии к власти, угроза ядерной войны — все эти события хоть часто и имеют логичные предпосылки, но они все равно имеют фактор неожиданности, что вызывает давление на стоимость валюты.

Главное при данном событии понимать, кто находится в выигрышном или в проигравшем положении. Например, при введении санкций США против Турции, проигрывает Турция; при угрозе Северной Кореей ядерной войны против США, проигрывает США, так как страна не могла обеспечить безопасный диалог; в Германии получили места в парламенте правые силы, проигрывает Евросоюз, так как это означает недовольство текущей системой.

Основу криптовалютного рынка составляют обычные инвесторы, а не тертые трейдеры и крупные инвестиционные компании. Поэтому этот рынок достаточно эмоциональный. Этот рынок сильно подвержен новостным факторам. СМИ выступают тут усугубляющим фактором: если вокруг сплошные плохие новости, то инвесторы теряют энтузиазм и криптовалюты падают в цене; если вокруг позитив и перспективы, то рынок показывает быстрый рост.

Самой большой и важной криптовалютой на рынке является биткоин и многие монеты часто повторяют его динамику и двигаются по инерции. Растет биткоин — почти всегда это значит рост рынка и остальных монет, и наоборот. Рынок настолько народный, что можно даже посмотреть на статистику Google Trends, чтобы увидеть, если люди начинают чаще вбивать слово “биткоин” в поиск, то криптовалюта начинает расти в цене. График движения цены биткоина и график интереса к нему в Google-поиске очень похожи друг на друга.

Важно понимать, что есть события, которые влияют на весь рынок, а есть те, что влияют на определенную монету. Например, легализация биткоина в Японии вызвала рост всего рынка, так как во-первых — это биткоин, а во-вторых — это признание и принятие криптовалют. Dash выпустил новое крутое обновление своего протокола — вырастет Dash, остальные на это мало отреагируют, так как это данное событие мало на них повлияет.

Среди глобальных событий выделим: легализация/запрет криптовалют, создание законодательства и регулирование торговли, массовое принятие, появление инструментов для крупных инвесторов. Среди локальных событий, которые влияют на отдельные монеты выделим: выход на крупную биржу, выпуск обновления, заключение партнерства с известной компанией.

Есть еще различные технические события: хардфорк, халвинг, рост/падение хэшрейта, интеграция определенной технологии — они ориентированы на тех, кто в теме, поэтому начинающему инвестору может быть трудно понять их. Таким образом, прежде чем инвестировать в криптовалюты стоит немного разобраться в терминологии, чтобы понять, что вообще произошло и почему это важно.

Главное помнить, если событие делает криптовалюты более доступными, более удобными для использования и инвестирования, то цифровые монеты будут расти. Если появляются ограничения, то криптовалюты падают в цене.

Рассматривая сырьевой рынок мы остановимся на двух самых популярных активах — золоте и нефти. Золото — это актив-убежище, многие инвесторы убегают инвестировать в золото, когда в мировой экономике и геополитике появляется нестабильность. Довольно часто можно увидеть закономерность — если доллар укрепляется, то золото падает в цене (это то, что происходит сейчас), и наоборот. После кризиса 2008-2009 гг. был огромный спрос на золото, так как у большинства стран были экономические проблемы, и оно быстро выросло в цене.

Золото — это достаточно политизированный актив, поэтому именно политика и экономика оказывает самое большое воздействие на его движения. Размер добычи также оказывает влияние, но не так как политика. Тем не менее есть у золота и несколько точечных событий, которые вызывают значительный рост цены и спроса на этот драгоценный металл — это сезон свадеб в Индии (с декабря по март) и праздник Дивали (конец октября-начало ноября) тоже в Индии. Индия главный потребитель золота и один из крупнейших производителей, поэтому важно обращать внимание на эту страну, имея дело с золотом.

Нефть менее политизированный актив, чем золото, поэтому самое сильное воздействие на  ее стоимость оказывает именно добыча, запасы и спрос. Основной упор в торговле на нефти делается на отчеты. Еженедельно каждый вторник и среду выходят отчеты по запасам нефти в США, которые оказывают большое влияние на изменение стоимости нефти, особенно отчет, который выходит в среду. Если запасы падают, то нефть растет в цене, если же запасы растут, то нефть падает. Важно помнить, что результаты, как и в ситуации с акциями, должны оправдать ожидания аналитиков и инвесторов.

Еще один важный отчет — это число буровых установок в США, который позволяет составить предварительное впечатление вырастет ли добыча нефти или нет. Этот отчет выходит каждую пятницу. Снижение буровых установок может говорить о снижении добычи и росте стоимости нефти, если спрос остается высоким.

Ежемесячно ОПЕК выпускает отчет, в котором описывает масштабы добычи каждой страны-участницы и спрос на черное золото. Это позволяет составить полное впечатление о ситуации на рынке нефти. Нефть также является удобным инструментом для новичков, так как значительная часть движения цен приходится на момент отчетов, выход которых имеет четкие даты и время.

На этом мы заканчиваем второй урок, в дальнейшем мы расскажем о том, как значительно упростить себе процесс торговли. Выбирайте для себя наиболее удобный инструмент. Увидимся.

*Результаты падения акций Facebook взяты с торговой платформы OmicronBot